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中银证券给予伊利股份买入评级 品类均衡发展 盈利能力持续提升

发布日期:2022-05-13 17:45   来源:未知   阅读:

  (600887.SH,最新价:38.72元)买入评级。评级理由主要包括:1)2021年品类均实现快速增长,结构升级持续推进;公司通过结构升级和减少促销在成本压力下毛+0.6pct;2)1Q22净利率继续提升,盈利能力持续提升;3)公司长期成长确定性强,品类均衡发展。风险提示:疫情对行业需求影响超预期、行业竞争大幅加剧、原料成本大幅上涨。

  AI点评:近一个月获得21份券商研报关注,买入17家,增持1家,平均目标价为49.55元,与最新价38.72元相比,高10.83元,目标均价涨幅27.98%。